Vendida a uma vida de prostituição por seu avaro tio, a inocente Gisella Trelain se encontra presa num detestável calabouço escuro, encadeada à parede onde um homem musculoso, nu, chamado Tristan, conta-lhe que está sob uma maldição. Cada mês está condenado a perder sua humanidade e assumir as características de uma besta voraz, uma besta com necessidades muito selvagens que devem ser satisfeitas por qualquer mulher comum. Com o fim de romper a maldição, Gisella deve submeter-se completamente à besta e oferecer-se livremente a saciar seus ferozes desejos sexuais. Mas há muito em jogo neste conto de fadas que se farão realidade e se Gisella não for capaz de abrir-se por completo aos desejos luxuriosos de Tristán, pode perder sua vida tentando domar à besta.
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