José Luis (Jordi Molla) é um jovem executivo na fábrica de cuecas de sua mãe e se apaixona por Silvia (Penelope Cruz), empregada da empresa e filha de uma prostituta. Ela fica grávida e José propõe casamento, mas Conchita, sua mãe, não quer ver o filho com uma operária. Ela arma um plano para afastá-los e contrata o bonitão Raul (Javier Bardem), trabalhador de uma fábrica de presunto que deseja virar toureiro, para seduzir a garota. Mas o jogo de atrações não sai como o esperado: Raul se apaixona por Silvia, e Conchita por ele.
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