Amelia (Essie Davis) é uma jovem viúva que nunca conseguiu superar a perda do marido, num trágico acidente de viação. Deprimida, esforça-se para criar Samuel (Noah Wiseman), o filho de seis anos. Desde muito pequeno que ele tem um pesadelo recorrente com um monstro que, segundo acredita, os quer matar a ambos. Quando, sem explicação aparente, encontram um novo livro de histórias em casa chamado "O Senhor Babadook", a criança convence-se de que a personagem do livro é a criatura com quem tem sonhado. Com esta descoberta, os seus terrores ganham novas proporções e ele torna-se, a cada dia, mais imprevisível e violento. Amelia, assustada com o comportamento do filho, vê-se forçada a medicá-lo. Porém, quando ela própria começa a deparar-se com uma presença sinistra ao seu redor, percebe que aquilo que o menino teme pode ser muito mais do que fruto da sua imaginação.
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