O roqueiro Rod Hannah está no topo de sua turnê, tendo todos os seus shows esgotados por todo o mundo. No entanto, a solidão é uma batalha que luta junto com seu vício há muito tempo superado das drogas e álcool. Ele venceu os demônios pelos últimos três anos, com a ajuda de seu melhor amigo, Hawk McLeod, um médico que dirige uma clínica na reserva Navajo, no Novo México. Mas quando se trata da solidão, ainda é uma luta diária para Rod. Ele está apaixonado por Hawk por anos, mas o momento certo nunca tinha chegado para transformar sua amizade em algo mais sério e profundo.
Hawk é a pessoa que Rod chama no meio da noite, não importa onde está ou o que ele fez, e Hawk está sempre lá para ele. Agora, quando Hawk enfrenta uma crise de mudança em sua vida e precisa mais dele, Rod vai largar tudo para apoiar o homem que ama, na esperança de mostrar-lhe como são perfeitos um para o outro...
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